1. 赤鼻のトナカイ
2. お正月
3. 夏願望
4. オー・ホーリーナイト
5. 街を片手に散歩する
6. クリスマス・ソング
7. 冬を走る君
8. ホワイトクリスマス
9. グリーンスリーブス
10. 風に吹かれて
11. PA! PA! PA!
12. きよしこの夜
13. 諸人こぞりて
14. メリークリスマス
15. 今日のわざ

小室等・吉田拓郎・井上陽水・泉谷しげるの4人が設立したフォーライフ・レコード1周年を記念して4人で作った作品。夏の箱根で約1週間合宿して仕上げたそうだが、どうりで「夏願望」なんて妙な曲が入っているわけだ。

この「夏願望」はオリジナル。バックコーラスは誰なんだろうと一瞬思ったが、おそらく後から陽水自身でかぶせているんだろうなと思ったら、やっぱりそうだった。ライナーノーツに書いてありました。

「WHITE CHRISTMAS」はいわゆるフランク・シナトラの“ホワイトクリスマス”。普通のクリスマスソングとして定番だ。「メリークリスマス」の方は陽水オリジナル。この曲はバックに3人ついて、4人でハモったそうだが、泉谷しげるだけ何度もやり直させられたそうだ。なんとなくわかる気がする。当初この曲は「ブルークリスマス」というタイトルだった。

もう一曲録音された「ムーンライト」という曲があったそうだが、それは陽水自身の希望でカットされたそうだ。気に入らなかったものと見られる。

最後の「今日のわざ」では終始4人のハーモニーが聞ける。